Фильм снят по мотивам одноименного романа Алехандро Ходелера и сочетает в себе элементы комедии и криминального детектива с сильным сюрреалистическим подтекстом. Действие разворачивается в поезде, следующем из Мадрида в Барселону, где молодая женщина Хельга Пато знакомится с импозантным незнакомцем, представляющимся психиатром Анхелем Санагустиным.
Действие ленты разворачивается в маленькой долине Гипускоа на севере Испании, где две семьи басков — Иригибель и Мендилуса — живут по соседству на разных склонах одного холма, разделённые всего лишь небольшой рощицей. Несмотря на географическую близость, между кланами существует глубокая, уходящая корнями в прошлое вражда, которая не угасает уже несколько десятилетий.