Главный герой фильма Эмилио с детства тайно влюблен в Наталию — самую умную и красивую девочку из его класса. В последний день учебы в школе он наконец решается признаться ей в чувствах, но в этот же момент девушке вручают в виде приза грант на обучение на медицинском факультете Оксфордского университета.
Действие фильма разворачивается в испанском приморском городе Малага в середине 1970-х годов, где трое молодых друзей — Мигелито, Пако и Баби — проводят долгие летние дни, наслаждаясь свободой от школьных занятий и взрослых обязательств. Они купаются в местном бассейне, загорают на солнечных пляжах, проводят время в барах, знакомятся с девушками и мечтают о том, чтобы как можно скорее ощутить...