Действие фильма разворачивается в Японии 1932 года, накануне усиления милитаристских настроений в стране. После смерти старого мастера каратэ, посвятившего жизнь распространению боевого искусства как способа самосовершенствования и защиты слабых, его немногочисленные ученики вынуждены выбирать свой путь в изменившихся реалиях.
