Это одна из работ испанского режиссера Хесуса Франко, который в 1980-е активно снимал ленты в жанре эксплуатации, смешивая мистику, эротику и криминальные мотивы. Главная героиня Элис Брукс работает агентом по недвижимости в США, перед отпуском ее постоянно преследуют яркие кошмары: в них ей является высокая темнокожая женщина по имени Тара, окруженная рабами, и сцены насилия и обрядов вуду.
Действие разворачивается в неаполитанских кварталах конца 1970-х, где контрабанда сигарет является одним из самых распространенных способов заработка для местной молодежи, не имеющей возможности получить стабильную работу. Молодой Лука работает в этой сфере уже несколько лет, у него есть любимая жена и маленький ребенок, и в принципе его жизнь складывается достаточно спокойно, пока в город не...