События ленты разворачиваются в Лондоне 1940 года, в разгар так называемого Блица — периода массированных бомбардировок британской столицы немецкой авиацией, который длился больше восьми месяцев и унёс жизни десятков тысяч мирных жителей. Чтобы уберечь детей от угрозы, власти организовали массовую эвакуацию несовершеннолетних из города в безопасные сельские регионы страны.
Режиссёр Пол Томас Андерсон, известный по работам «Нефть», «Магнолия» и «Призрачная нить», переносит зрителей в долину Сан-Фернандо 1973 года — пригород Лос-Анджелеса, где кипела своя, не похожая на голливудскую гламур жизнь, пропитанная духом свободы, старой поп-музыкой и ароматом домашней пиццы. В центре внимания оказываются двое непохожих друг на друга людей: 15-летний Гэри, уже успевший...