Ноябрь 1937 года, семнадцатилетний Ричард Сэмюэлс, обычный школьник, который проводит выходные на Манхэттэне в поисках новых впечатлений, случайно оказывается в только еще формирующемся театре «Меркурий». В здании уже вовсю кипит подготовка к премьере спектакля «Юлий Цезарь», а всем процессом руководит двадцатидвухлетний Орсон Уэллс, уже тогда известный своей неординарностью, гениальными...
Австрало-британо-американская картина 2007 года режиссера Гиллиан Армстронг переносит зрителя в середину 1920-х годов, в мир, где легендарный иллюзионист Гарри Гудини после череды успешных гастролей по Великобритании все еще не оправился от смерти любимой матери и постоянно сталкивается с многочисленными шарлатанами, пытающимися использовать его горе в корыстных целях.
Действие разворачивается в параллельной реальности, где несколько лет назад Земля пролетела через облако космической пыли, из-за чего мертвые восстали с ненасытной жаждой человеческой плоти. Глобальный террор закончился только после изобретения специальных ошейников, которые подавляют агрессию нежити и делают зомби послушными домашними помощниками, выполняющими всю черновую работу.
После событий первой части дух злого клоуна Киллджоя, рожденного из человеческой ненависти и жажды мести, снова оказывается в мире живых. Два детектива везут группу трудных подростков в специализированный пансион для несовершеннолетних правонарушителей, расположенный в глухом городке, куда практически не доходят новости о кровавых происшествиях последних лет.