В 2012 году по всему даркну распространилась серия сложнейших криптографических загадок, авторы которых называли себя Цикада 3301. Квест был предназначен для поиска людей с исключительным интеллектом, а его финал так и остался загадкой для большинства — до сих пор неизвестно, кто стоял за его организацией: группа кибер-гиков, спецслужбы или частная корпорация.
В 1950-е годы, во время Корейской войны, в лагере для военнопленных Кодже между пленными разгорается открытое противостояние между сторонниками Севера и Юга. Комендант лагеря, желая продемонстрировать иностранным журналистам, что в лагере нет репрессий и пленные живут в нормальных условиях, дает неожиданное задание американскому солдату Рою Джексону: организовать танцевальный кружок и заманить...