События разворачиваются в период контртеррористических операций на Северном Кавказе. Сотрудники Федеральной службы безопасности полковник Райский и майор Логинов ведут многомесячную охоту за Исмаиловым — террористом с репутацией особо жестокого преступника, который уже не раз уходил от засады и обманывал оперативные группы.
Действие разворачивается в небольшом советском городке, который только недавно освободился от фашистской оккупации, и атмосфера здесь все еще напряженная: следы войны видны на каждом углу, местные жители не до конца оправились от потерь и не доверяют новоприбывшим. Молодой лейтенант, получивший тяжелое ранение на фронте в 1944 году, решает не возвращаться на передовую и устраивается на службу...
Взрывы, наркотрафик, похищения и другие тяжелые преступления стали обычной частью современной реальности, но когда речь заходит об угрозе теракта, на защиту граждан выходят профессионалы из Федеральной антитеррористической службы. Сотрудник ФАТС Мартынов год назад стал целью покушения: в результате взрыва погибли его жена и маленькая дочь, после чего он оставил службу и пытался забыть прошлое.












