После смены власти новый правитель видит в свободных мастерах боевых искусств прямую угрозу своему абсолютному контролю над страной: они не подчиняются ничьим приказам, кроме собственных принципов, и могут в любой момент поднять народ на восстание против несправедливых указов. Официальный запрет на занятия боевыми искусствами подкрепляется жестокими репрессиями: за каждого убитого мастера...
Ку Дон-хёк живет на пределе выживания: он выпрашивает деньги у отца, который отбывает срок в тюрьме, шантажирует знакомых и крадет средства у так называемых друзей, не задумываясь о последствиях своих поступков. Его жизнь не имеет никаких перспектив, и он даже не подозревает, что обычный день кардинально изменится в мгновение ока.
События разворачиваются в период контртеррористических операций на Северном Кавказе. Сотрудники Федеральной службы безопасности полковник Райский и майор Логинов ведут многомесячную охоту за Исмаиловым — террористом с репутацией особо жестокого преступника, который уже не раз уходил от засады и обманывал оперативные группы.
Действие разворачивается в небольшом советском городке, который только недавно освободился от фашистской оккупации, и атмосфера здесь все еще напряженная: следы войны видны на каждом углу, местные жители не до конца оправились от потерь и не доверяют новоприбывшим. Молодой лейтенант, получивший тяжелое ранение на фронте в 1944 году, решает не возвращаться на передовую и устраивается на службу...
Молодой Шивакаси живет в Ченнаи, зарабатывает на жизнь сварочными работами и дружит с компанией таких же парней. У него вспыльчивый характер, но он принципиальный и не терпит несправедливости, часто вступая в конфликты с местными хулиганами, защищая слабых. Однажды он встречает Хему — девушку с таким же упрямым, несговорчивым характером, как у него самого.














